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计划完成28亿元,浙商证券固定,4家同行认购9.44亿元。这家外国投资银行也被分配了

2021-05-22 08:37

来源:证券时报网

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原标题:计划完成28亿元,浙商证券固定,4家同行认购9.44亿元。这家外资银行也被分配了

浙商证券终于完成新一轮再融资。

从去年5月18日计划发布到今年5月20日新增股份注册,浙商证券终于在一年内完成了这一轮定增计划。然而,与之前100亿元的计划不同,浙商证券在股价大幅上涨、市场情绪剧烈变化的背景下,仅融资28.05亿元。

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针对这一结果,浙商证券在接受一家券商中国记者采访时表示,2020年下半年完成了35亿元人民币可转换债券的转换,有效补充了资本实力。同时,近年来也通过利润积累实现了一定的资本补充。目前公司经营活动正常,业务发展势头良好,业绩发布较快,没有新的再融资计划。

鉴于固定收益类事项推广过程中股价暴涨以及后续的持续回调,浙商证券强调此次固定收益类增资募集资金的定价和发行流程符合要求,此期间股价波动主要受市场影响。不存在固定收益增加故意压低股价,抬高市场股价,使固定收益订户受益的情况。

固定增加28亿元

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浙商证券将以每股10.62元的发行价共发行2.64亿股a股,募集资金总额为28.05亿元,不超过100亿元的募集资金上限。扣除发行费用389.07万元后,浙商证券实际募集资金净额为28.01亿元,其中新增注册资本和股本2.64亿元,资本公积25.37亿元。

今年4月,浙商证券向包括3名个人投资者在内的32名认购者发行了《认购邀请书》。第一轮认购报价后,确认第一轮认购价格为10.62元/股,四位认购人共认购9.19亿元。

但由于第一轮询价后未能获得全额认购,认购人数未超过35人,浙商证券与联合主承销商决定以第一轮报价确定的每股10.62元的发行价启动追加认购程序。最终18位投资者认购2.64亿股,共募集资金28亿元。

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根据证监会批准的10亿股数量和拟募集资金总额为100亿元,浙商证券此次固定增资实际募集资金较计划有所变化。对此,浙商证券表示,主要受三个因素影响:

一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转换债券的转换,有效补充了资本实力。同时,近年来也通过利润积累实现了一定的资本补充;

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二是2020年7月以来,公司股价大幅上涨,固定计划预测依据发生变化;

第三,进入2021年后,市场资本也发生了重大变化。春节过后,市场发生了较大的调整。叠加前期,a股市场对证券业关注度降低,整体市场参与情绪较去年有所变化。

事实上,浙商证券并不是最近唯一一家再融资结果达不到预期的券商。去年12月,中信证券宣布以每股3.521元的发行价向31家投资者发行1.1亿股a股,共募集资金38.83亿元,仅相当于130亿元预期规模的30%。

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募集的资金缩水了,那么募集资金未来的投资也会发生变化吗?

浙商证券

从投资者结构来看,浙商证券已被神湾宏源、中国银河、海通证券、华安证券等4家券商同行认购,认购总额9.44亿元,占比33.65%;诺德基金、GF基金、九台基金、财通基金、华宝基金等5只公募基金也认购总额5.26亿元,占比18.75%;此外,外资银行USB AG也参与了此次发行,最终认购1.38亿元。

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可见,虽然发行结果相对不尽如人意,但浙商证券的固定发行实际上已经得到了很多专业投资机构的认可。

“总体而言,公司增加的投资者结构丰富,这也反映了不同类型的投资者对公司长期发展的广泛认可。”浙商证券表示,除了吸引中国银河证券、海通证券、广发基金、诺德基金和财通基金等市场活跃的机构投资者认购之外,瑞银集团还代表了外资的高度关注,并介绍了浙江。浙江龙盛、浙江浙研、绍兴实业集团等一批省内知名的国有和民营企业。还引进了上海、安徽、四川等地的区域性国有龙头企业,如上海国投公司、

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